Δανεισμός: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετές ομόλογο – Υψηλό ακόμη το επιτόκιο

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ. Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) είναι στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,15%.

Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035, ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.

Σημειώνεται πως η έκδοση 15ετούς ομολόγου, που έρχεται λίγες μέρες μετά την αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της εδραίωσης χαμηλότερου κόστους δανεισμού της χώρας από τις αγορές.