NewsEdit Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο mid swap + 175 μονάδες βάσης, δηλαδη στο 4,5% περίπου.
Στόχος είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό ωστόσο να διαμορφώνεται ανάλογα με τις προσφορές που θα κατατεθούν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις το τελικό επιτόκιο θα κυμανθεί στο 4,5%-4,6%, έναντι 4,14% που διαμορφώνεται η απόδοση του υφιστάμενου 10ετούς ελληνικού ομολόγου σήμερα.
Ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να προχωρήσει στην πρώτη έκδοση του 2023 σήμερα καθώς οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης έχουν ήδη βγει και τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω μεγάλες εκδόσεις, από την Ε.Ε, την Ισπανία, την Γερμανία και άλλους εκδότες. Έως τώρα η ζήτηση των επενδυτών, παρά την μεγάλη προσφορά ομολόγων, έχει αποδειχθεί ισχυρή, και αυτό οφείλεται στην πτώση του πληθωρισμού που οδηγεί τους επενδυτές να αναμένουν λιγότερη επιθετικότητα από τις κεντρικές τράπεζες προσεχώς.
Σε κάθε περίπτωση η δανειακή στρατηγική είναι και φέτος εμπροσθοβαρής, με τον ΟΔΔΗΧ να θέλει να προλάβει και τις όποιες αναταράξεις προκαλέσουν στην αγορά οι νέες αυξήσεις επιτοκίων ( με το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ να τοποθετείται στο 3,25-3,5% από 2% σήμερα) αλλά και να καλύψει σημαντικό μέρος των φετινών εκδόσεων πριν τις εκλογές οι οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στην αγορά, λόγω της εκλογικής διαδικασίας.
Άλλωστε, σύμφωνα με τη στρατηγική χρηματοδότησης που δημοσίευσε ο Οργανισμός στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2023 διαμορφώνονται στα 15,4 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στόχος είναι η άντληση 7 δισ. ευρώ τουλάχιστον από τις αγορές και σε περίπτωση έκδοσης πράσινου ομολόγου το ποσό θα αυξηθεί στα 8 δισ. ευρώ. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παρέμειναν περίπου στο 15% του ΑΕΠ το 2022, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης και θα κινηθούν στο 10% φέτος και ακόμα χαμηλότερα στη συνέχεια, ενώ εκτιμάται πως το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους (ετήσιο μέσο σταθμικό επιτόκιο) θα κινηθεί στο 1,2% και θα παραμείνει σταθερό σε αυτά τα επίπεδα το 2023-2026.
Σημειώνεται πως έξι διεθνείς τράπεζες έχουν αναλάβει να τρέξουν την όλη διαδικασία της έκδοσης, οι Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Societe Generale.