panos_drivas Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εν όψει της έκδοσης 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, προχώρησε στην παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, αναλυτών και στελεχών της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σε ευρύ κοινό εκπροσώπων του χρηματοοικονομικού κλάδου, με τα στελέχη του Οργανισμού να καλύπτουν εκτενώς τις λεπτομέρειες της έκδοσης. Είχαν προηγηθεί παρουσιάσεις από τους κύριους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς σε μικρότερο κύκλο αναλυτών, όπου και αποσαφηνίστηκαν οι όροι της έκδοσης του, 5ετούς διάρκειας, ΚΟΔ.
Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η Δημόσια προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2017. Σύμφωνα με στοιχεία της Euroxx που μετέχει στο σχήμα των αναδόχων, το ελάχιστο ποσό έκδοσης έχει οριστεί στα 100.000.000 και το μέγιστο στα 200.000.000 ευρώ, ενώ το πιθανό τοκομερίδιο εκτιμάται να διαμορφωθεί από 3,25% έως 4,00% ανά έτος (σ.σ. θα γνωστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς), σημαντικά υψηλότερα από το προσφερόμενο την τρέχουσα περίοδο από τις τράπεζες για καταθέσεις, προθεσμιακές και μη.
Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και τους επιτοκίου των ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο τηρείται από τους συντονιστές κυρίους ανάδοχους.
Οι ομολογίες προσφέρονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά και χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) στην κατηγορία “Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος”. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής έχει διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ/επενδυτή, ενώ η καταβολή τόκων θα είναι εξαμηνιαία.
Σύμφωνα με τη Euroxx, η πιστοληπτική διαβάθμιση του Εκδότη έχει διαμορφωθεί σε “Α” κατά την ΙCAP (αντιστοιχεί σε Α- έως Α+ κατά Fitch και Α1-Α3 κατά Moody’s) και “B” κατά την S&P . Τέλος να σημειωθεί πως από το 2020 και κάθε εξάμηνο μετά, ο εκδότης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το ομόλογο μερικώς ή ολικώς στο 100% της ονομαστικής του αξίας.