ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ To ποσό των 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές αντλεί με επιτυχία ο Όμιλος ΟΤΕ με την χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας.
Ηταν, αναμφίβολα, μια σπουδαία είδηση, που πολλοί λένε ότι δείχνει τον δρόμο για τη χώρα συνολικά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις ειδικότερα. Η εντυπωσιακή επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης του ΟΤΕ, την Πέμπτη. Ο ΟΤΕ βγήκε στις διεθνείς αγορές και ζήτησε 400 εκατ. ευρώ δάνειο για 4 χρόνια. Και οι αγορές όχι μόνον προθυμοποιήθηκαν να του δανείσουν σχεδόν 5 φορές περισσότερα κεφάλαια (1,8 δισ.) αλλά και με το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει επιτύχει ο ΟΤΕ εδώ και 10 χρόνια, 2,375%!
Οπως δήλωσε ο (κατά γενική παραδοχή της πιάτσας, εξαίρετος…) CFO του Ομίλου Μπ. Μαζαράκης, «η επιτυχής ομολογιακή έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές του ΟΤΕ και της ελληνικής οικονομίας».
Δείτε εδώ το άρθρο του Κ. Καλλίτση στην Καθημερινή
Η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.
Ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτκές του ΟΤΕ
OTE: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχής αυτή έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας δράση. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας και σχεδιάζοντας προηγμένες υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Από την αρχή του 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό του κατά €0,5 δισ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από 4,3 δισ. ευρώ το 2010 σε 0,7 δις ευρώ σήμερα.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018.
Τηνέκδοσητουομολόγουανέλαβαναπόκοινούως Joint Bookrunners / Lead Managers οιτράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley καιως Co–Managers οιτράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.