Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ. Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) είναι στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,15%.
Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035, ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.
Σημειώνεται πως η έκδοση 15ετούς ομολόγου, που έρχεται λίγες μέρες μετά την αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της εδραίωσης χαμηλότερου κόστους δανεισμού της χώρας από τις αγορές.
